加密貨幣神奇小子的隕落
早前,香港和新加坡先後舉行金融科技高峰會,有旁觀者認為這是兩地的另一次較勁。香港請來的其中一個嘉賓是加密貨幣交易所FTX的創辦人森姆﹒班克曼﹒佛里德(Sam Bankman-Fried,人家簡稱SBF)。同樣,新加坡請來的是幣安(Binance)的創辦人趙長鵬。SBF和香港是有淵源的。SBF在2018年參加澳門一個加密貨幣會議後, 在香港成立了FTX。
這星期SBF成了加密貨幣市場的焦點。美國當地時間11月8日,市場傳出SBF和他的關連公司Alameda Research出現財困,FTX面臨用戶擠兌資產大跌的凶局。FTX的競對手幣安曾經提出收購,但不足24小時便打退堂鼓。事件導致曾經在2021年被福布斯選為全球30歲以下首富的SBF,100億美元的身家打水漂。
猶太裔的SBF(1992 - )出身於高等教育家庭,雙親是史丹福法律學院的教授,年幼時已經被認定為數學天才, 2014年畢業於麻省理工大學,主修物理,副修數學. 大學畢業後,SBF加入高頻交易造市商James Street,開始認識利用高科技進行市場買賣的竅門。2017年他創立基金公司Alameda Research,進行自營交易. 2019年他在香港開創交易平台FTX,
出事前,市場統計FTX的市場佔有率全球排名第二(10.8%),超越已經上市的Coinbase的9.6%,市佔率的龍頭是幣安(64.1%)。出事後,11月8日,幣安以白武士身份出現,收購FTX。 FTX同意賣盤給幣安,SBF宣稱是以保護用戶為先. 不出一天,幣安卻宣佈取消交易,CEO趙長鵬在推特發文解釋放棄的原因,是因為有關挪用客戶資金和遭監管機構調查的報導。FTT的價格從4月初的51美元下跌至執筆時的3.4美元.
FTX觸礁的詳細原因,外界仍未完全知悉。早前,加密貨幣媒體《CoinDesk》報導擁有146億資產的Alameda Research,帳面負責80億,但資產主要是一名為FTT的加密貨幣。而FTT是FTX自己打造的,惹人懷疑公司借錢來「托市」。趙長鵬收到這消息後,便宣佈會出售手上的FTT。 市場擔心FTT的流動性應付不了,幣價應聲暴跌。
幣安在整個事件中的態度頗為曖昧。FTX在2019年面世時,幣安是早期投資者之一,大家曾緊密合作,發展加密貨幣生態圈。不到兩年,幣安便退股,退股時,幣安拿回部份現金加部份FTT。
SBF曾經是金融界的金童,出身學術世家,名校畢業,生活檢樸,素食,每晚睡4小時,是工作狂,不喝酒,也不喜歡度假,計劃將他一生中大部份的財富捐給慈善事業. 2020年,美國總統競選,他個人捐款520萬美元支持拜登,僅次於米高彭博(Michael Bloomberg)。
我認識很多高學歷的金融從業員,有些還是我在衍生工具行業的師弟,他們垂涎加密貨幣圈的發展空間,放棄越來越是雞肋的投行工作,轉投加密圈。我有陣時開玩笑跟他們說:你們現在的買賣手法,如果用在股票市場,大家都要準備坐牢!
火幣創辦人之一的杜均在Twitter上說:
「未來只有兩條路
- 擁抱監管,交易所、券商分離;
- 完全去中心化,Code is Law.
只有這樣,才能最大程度保護投資人利益。」
(於2022年11月13日刊登於明報)
(圖片來源:明報)
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